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在线炒股配资公司金斧子证券股票配资平台:沪指震荡整理 上海自贸概念股强势领涨

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沪指今日全天都围绕昨收盘点位震荡整理,日内振幅仅有0.4%,最终微幅收涨0.01%,收报2880.33点。市场成交量继续萎缩,两市合计成交4544亿元,行业板块涨跌互现,上海自贸概念股强势领涨。

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A股估值优势明显,已经进入价值布局期

纵向比较,A股估值和情绪指标都处于历史低位。横向比较,A股优于美股、国内债券。

市场转势需基本面和政策面共振,库存周期看基本面可能正在赶底,政策面需跟踪谈判及国内政策动态。

市场筑底过程可能还会有反复,着眼中期,已经进入价值布局期,超配科技+券商,核心资产为基本配置。

华泰证券:以改革促降息,科技股积极可为

内外部环境仍相对温和,积极信号进一步增多,结构性机会积极可为。

外部环境看,美国期限利差倒挂预示美国经济下行压力和美国波动压力或将为关系减压,对A股影响有限。

内部环境看,LPR机制形成,以利率市场化改革方式促降息,有望引导实体经济融资成本下行,叠加减税降费等政策效果的逐步显现,企业成本费用端压力有望进一步降低,市场风险偏好有望改善;8月以来,国内长端利率明显下行,创2017年以来新低。

当前A股估值处于历史较低位置,内外部环境边际改善对A股估值形成支撑。配置上继续推荐5.10以来坚守的科技股,5.15以来坚持推荐的华为产业链,以及半导体产业链。

广谱利率下行助力科技好时光

LPR改革助力广谱利率回落,延续科技好时光。(1)流动性:中国衰退式宽松+全球利率洼地共同推动广谱利率下行;(2)风险偏好:中美风险正在收敛;(3)相对业绩:临近中报期,投资者对企业盈利的关注度提高,成长股相对盈利增速的变化具备优势。

广谱利率、社融底、库存周期和盈利底均具备明显的传导规律,盈利底将于Q3出现。中国经济下行和就业压力增大将促使逆周期对冲政策加码。中美的风险已经显示出收敛迹象。建议配置广谱利率下行+盈利预期改善(早周期)的主线??继续推荐电子(PCB、半导体、消费电子)、计算机(软件),待地产投资增速回落后基建加力催化剂有望出现,结构上传统与新型基建并行,关注基建链条(如建筑、高低压设备)。

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